07, 6月, 2020
重工业务骤增252%江苏北人欲在新赛道度过车市寒冬

重工业务骤增252%江苏北人欲在新赛道度过车市寒冬

近日,国内焊接自动化领域龙头江苏北人(688218.SH)发布了其上市后的首份财报和2020年第一季度报告:2019年营业收入达到4.73亿元,同比增长14.66%;归母净利润达到5,240.07万元,同比增长8.35%;受疫情影响, 2020年第一季度的营业收入和归母净利润均同比下滑。

在车市转冷的大背景下,江苏北人2019年业绩维持增势,有不少亮点:

为了开拓汽车行业之外的客户,江苏北人在精细化管理项目的基础上推行事业部制改革,组建新能源事业部、底盘事业部、智能装备事业部等部门,服务不同的目标客户。

2016-2019年江苏北人研发费用及占比

可以预见的是,即便将来疫情过去,汽车销量环比回升,汽车行业整合的进程并不会停止。对于江苏北人等上游厂商来说,下游主机厂客户能否维持市场竞争力,将决定上游工业机器人集成商能否从混战中突围而出。

近年来,中国外卖行业发展迅速。自2015年至2018年短短3年间,外卖行业交易金额增长了2.42倍。据此前美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告(2019年前三季度)》预测,2019年全年中国外卖行业交易额将达到6035亿元人民币,约占同年餐饮业总收入的15%。今年,受疫情影响,越来越多餐饮企业由于无法线下营业,随之加大了线上外卖的运营力度;同时,外卖用户开始由年轻群体向中老年群体普及开来。多种因素影响下,今年这一比例将大幅上升,有可能达到30%至40%左右。

通过开拓重工和航空航天等新赛道,江苏北人的业务正逐渐多元化。在2019年,江苏北人在重工行业的营收同比增长251.98%,已接近千万;航空航天业务也同比增长33.03%。

第三,“无接触配送”不断推广。“无接触配送”,即骑手通过与餐饮商户、用户沟通,协商将商品放在商户指定取餐处、送到用户指定的位置并由用户自行取餐、全程无人与人接触的放心配送方式。此前,美团外卖发布的《无接触配送报告》显示,采用“无接触配送”的订单占到订单总量的80%以上,且每单外卖都使用“无接触配送”服务的用户占比超过六成。近日,国内首个无接触配送领域的团体标准——《无接触配送服务规范》由中国贸促会商业行业委员会发布并实施,这为“无接触配送”提供了具体的操作规范。

此外,江苏北人还大幅增加研发投入,提升产品在汽车零部件柔性制造的竞争力,同时拓宽产品的应用场景。2019年,江苏北人研发费用总额达到1861.36万元,同比增长47%,占总营收的3.9%。

随着疫情暴发,外卖行业产生了新变化。

业绩增势的延续,离不开江苏北人对研发的高投入。江苏北人在2019年的研发投入达到1,861.36万元,同比增长47%。

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第一,以外卖为代表的“隔离经济”加速发展。此次疫情期间,众多餐饮企业受到了不同程度的影响,特别是堂食受影响巨大。这迫使餐饮企业开始思考:除堂食外,是否还有其他销售渠道能够提升营收能力?疫情下,餐饮企业堂食摁下了“暂停键”,同时纷纷向外带、外卖、食品零售、社区团购等新业务发力。

未来,外卖行业将呈现新态势。

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在过去的两年间,国内车市的主要原因是消费萎靡:低端的自主品牌销量下滑严重,豪华车占比日渐提高。新冠疫情不仅大幅改变了汽车品牌销量排行,而且加剧了汽车行业整合的节奏:豪华车依然最为“抗跌”,一季度市场占有率达到16.2%,同比增长3.4%。

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汽车和电子两大行业是我国工业机器人的消费大户。近两年来,这两个行业均进入下行周期,对工业机器人的需求也不复往昔。中国机器人产业联盟的统计数据显示,电子行业的工业机器人消费量在2018年就同比下滑14%,当年汽车行业的消费量增速也放缓至2%。

一直以来,“外卖是否卫生、是否环保”始终是人们讨论的焦点话题。针对卫生与环保问题,各方都在持续发力。

受访专家:中国饭店协会副秘书长 金 勇

疫情的暴发,给外卖行业带来了新的发展机遇。外卖行业因此得到了更多的关注,进而做出了许多积极的转变。相信在未来,外卖必将更好地走进千家万户。

在保障外卖卫生安全方面,疫情期间,外卖行业推行了一系列保障措施,如要求餐饮服务人员及送餐人员全程佩戴口罩、启用安心卡、定期消毒送餐保温箱等。此外,还有平台发起“透明餐厅联盟”计划。这些措施是为了确保餐厅的各个环节,包括人员、采买、加工等都是透明的。此外,用户还可以通过“透明”标签选择餐厅,并通过餐厅直播、VR全景技术、短视频等方式,全方位了解餐厨环境。

在中国,汽车和电子行业一直是工业机器人最主要的下游用户。汽车是工业机器密度最高的行业,经过多年的发展,国内的工业机器人厂商依然以集成商为主。由于地域和主机厂需求各异,整个市场的集中度较低。 

同时,二三线城市可能会出现以城市为单位的外卖平台。美团、饿了么作为全国性的公司,在研发、运营等方面的成本相对较高。以城市为单位建设外卖平台,运营费用必然会大大降低,从而缓解困扰商户的平台佣金过高问题。

得益于掌握汽车零部件焊接领域的多项核心技术,江苏北人的主要客户服务于上汽系主机厂,使江苏北人逐渐成为汽车零部件焊接赛道为数不多的龙头企业,成功登陆科创板。

将上汽和一汽纳入产品用户名单的江苏北人,似乎已在突围中占据先机。

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不断下行的车市,洗牌正在加剧,位于上游的工业机器人厂商间的竞争也将愈演愈烈。通过加码研发投入,江苏北人在2019年成功开拓了宇通等主机厂新客户,重工、航空航天两个“副业”高速增长,从而带动整体业绩增长。不过,新冠疫情导致汽车行业洗牌加速,处于上游的江苏北人业绩承压。在研发的驱动下,江苏北人新业务、新客户的开拓之路,也将继续提速。

江苏北人在汽车行业营收4.39亿元,实现了8.78%的增长。尽管面临车市下行等阻力,江苏北人成功开拓了宇通集团等新客户,维持了业务的增长。 

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在高研发投入的加持下,江苏北人新开发了三一重工等重工行业客户。2019年,江苏北人在重工领域营收达到919.23万元,同比增长251.98%。其航空航天业务也达到673.42万元,同比增长33.03%。尽管新业务营收尚没有达到取代汽车领域业务的规模,但是已经能够说明江苏北人在业务多元化上取得了一定进展。

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作为国内头部的工业机器人系统集成厂商,江苏北人的主要赛道是汽车零部件焊接,其“BR -WH01汽车轮罩柔性机器人焊接生产线”达到国内领先水平。从2016到2018年,相关技术贡献的营收占比逐年提高,从31.49%升至60.26%。

2020年初,新冠疫情让本处下行的车市雪上加霜。根据中国汽车流通协会发布的数据,2020年第一季度国内乘用车经销商零售319万辆,同比下滑42%。

2016-2019年江苏北人主要财务指标

在2019年,江苏北人递交了一份不错的业绩答卷。不过,汽车行业的寒冬仍未过去,疫情的影响又让业务开拓雪上加霜。加码研发的江苏北人,将如何延续其增长之势? 

在车市下行和疫情的双重影响下,江苏北人2020年第一季度的业绩出现下滑。营业收入为3,372.17万元,同比下滑24.20%;归母净利润为-230.55万元,同比下滑148.65%。 

在解决外卖带来的环保问题方面,一直以来,外卖产品使用大量一次性塑料制品进行包装,造成了一定的环境污染问题。为解决这一问题,外卖通过推行可降解餐盒、纸质吸管等“绿色”包装、设置奖励从而鼓励用户选择“无需餐具”等方式减轻环保压力。

为了应对需求的变化,工业机器人集成商纷纷拓宽产品应用场景,进入工业机器人密度较低的制造行业,寻找新的增长点。

江苏北人的业绩表现也倍受拖累。2020年第一季度,江苏北人营业收入为3,372.17万元,同比下滑24.2%;归母净利润为-230.55万元,同比骤降148.65%。

第二,“万物到家”理念逐渐兴起。过去,外卖配送的产品以餐饮为主。疫情期间,外卖的延展面变得更加广泛,“到家”产品变得更多元化。可以看到,近几个月来,外卖骑手扮演起了“城市摆渡人”的角色。除餐饮外,他们还承担起了配送居民日用品、部分医疗用品等物资的工作。

首先,外卖平台会更加多元化。随着越来越多具有互联网基因的零售业巨头的关注点从“到店”服务转向“到家”服务,外卖平台将逐渐告别美团、饿了么两家公司垄断的局面。如京东推出“京东到家”服务,除提供餐饮配送外,还和众多大型零售企业达成合作,负责日用物资的配送。

据美团研究院发布的《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》显示,2019年,通过该平台获得收入的骑手总数达到398.7万人。疫情发生后,从2020年1月20日至3月18日,美团平台已经新招聘了33.6万骑手。

除了大客户“给力”外,江苏北人还成功开拓了宇通集团商用车业务,拓展了主机厂客户名单。2019年,江苏北人汽车相关业务营收达到4.39亿元,增速虽然放缓,但仍达到8.78%。

中国汽车市场从2018年进入下行周期,2019年寒意更盛。江苏北人的产品主要服务于上汽通用、一汽大众、一汽红旗、上汽大众等国内头部主机厂,受车市下行的冲击相对较小。以一汽红旗为例,2019年迎来“新生”,全年销量突破10万辆,同比增长逾200%。